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钾肥大涨?一只黑天鹅正在飞来!

发布时间:2020-08-12

  最近半个多月以来,氯化钾价格有所反弹,先是部分进口钾贸易商有些惜售挺价,然后盐湖8月份的报价小涨10元,很快华东港口钾真正举起了反弹大旗,截至目前,港口62%白钾较之前至少已小涨了30元/吨。就在大家还在谈论着这次反弹是否会就此拉开氯化钾涨价大幕的时候,一只小黑天鹅正侧棱着翅膀扑扑腾腾飞过来。

  是国储吗?错!不是!自从7月底《国家化肥商业储备管理办法》公布以来,“国储”就成了化肥市场里的新晋热词儿,相当多的业内都对之抱以厚望,似乎它会力挽狂澜,化肥这就要火了!直到现在,朋友圈依然常见有人在转发……其实这不过是2005年《化肥淡季商业储备管理办法》的升级版而已嘛,又不是什么纯粹的新事物,淡储的宗旨是保障用肥安全,怎么就被当成“救命”的方舟了?新的《办法》是有着积极意义的,比过去更完善、更统一、更公开,但可不是凭空又多出来1000万吨储备,该自负盈亏还是自负盈亏。所以,激动个啥?好好研究一下历史上每一年的淡储数量吧,好好问问这几年承储企业的实际情况吧,笔者人好,就不再打击你们了。

  至于其中那150万吨的钾肥国储,跟上面说的大体也是一个情况,不过就是分化了多个标的,允许更多有条件的人参与竞标而已。看看那些条件,打听打听都谁投了标,你们那颗再次悸动的心,可以重归宁静了。

  这次说的黑天鹅,它从国外飞来。咱们一直在担心疫情的影响,或者是下游需求的转弱,或者是上游生产和物流的中断,但这个结局还没有等到,却意外等来了这只黑天鹅:白俄罗斯钾肥厂宣布从17日起开始罢工。

  事件的经过大概是这个样子的:白俄罗斯总统大选,卢卡申科压倒性胜利再次获得连任;民众认为造假,游行抗议,要求重选;冲突中有人死去,白俄政府逮捕了数千人,抗议升级;呼吁全国罢工的消息迅速传播,多家大型企业已宣布罢工,白俄罗斯钾肥厂宣布从17日起开始罢工。俄罗斯卫星通讯社莫斯科消息,白通社援引白俄罗斯总统卢卡申科的话报道称,该国罢工将对俄罗斯、加拿大、美国和德国有利。

  能不有利吗?从2019年的数据来看,白俄罗斯钾肥产量约700万吨(折纯量;非特别标注则为实物量),位居世界第二位;我国进口白俄罗斯氯化钾187万吨,仅次于加拿大和俄罗斯;今年4月30日我国率先与白俄罗斯签订了新的钾肥大合同,220美金的到岸价再次成为世界钾肥价格的洼地,但是海关数据显示,直到6月底上半年结束,我国从白俄罗斯总共只进口了34万吨氯化钾。这地位,这数据对比,你解读出了什么?

  这一次的氯化钾反弹,在之前可是还没有白俄罗斯罢工的消息的影响。其反弹,主要是长期的成本压力所催发,加之对后市供应的担忧(长期的来自疫情影响的担忧,以及加钾等企业大合同实行完毕后将不考虑追加数量而要重新谈判的传闻),另外小小借了一下前面尿素猛涨的心理因素。这回,担忧无疑要加重了,如果白俄罗斯钾肥的罢工持续时间很久,那么国际、国内氯化钾就等着看能涨多少吧!

  当然,如此的经济环境下吃饭是个大问题,老卢26年的总统生涯肯定也不是白当的,而且经验告诉我们钾肥供应环节每每都会出现矿场塌陷、工人罢工之类的幺蛾子,但是又每每安全度过;我们也不能忘记,近期国际钾肥行情不佳,我们的港存量依然偏大,重谈我们本来并不怕。所以,关注着吧,或许这只侧棱着翅膀的黑天鹅,扑扑腾腾就又飞走了呢?

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